MBK와 경영권 분쟁 중인 고려아연. 유상증자 공시. 주가 하한가

📌 고려아연(시가총액: 29조 7,920억)
📁 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.10.30 11:21:46 (현재가 : 1,439,000원, -6.74%)

증자방식 : 일반공모증자
증자비율 : 0.18주/1주당

발표일자 : 2024.10.30
기준일자 :
청약일자 : 2024-12-04
납입일자 : 2024-12-06
상장일자 : 2024-12-18

시설자금 : 1,351억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 : 23,000억
타법인  : 658억
기타자금 :
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고려아연은 MBK와의 경영권 분쟁 속에서 1주당 67만 원의 가격으로 373만 주의 유상증자를 공시
약 2조 5000억 원을 조달할 계획을 발표

유상증자는 주식회사가 신주를 발행해 자금을 새로 공급하고 자본금을 늘리는 방법이다.

회사는 시장에 유통되는 주식 물량을 늘리고 대신 자금을 조달할 수 있지만, 기존 주주는 지분율이 떨어지고 주식가치가 희석돼 낮아지는 영향을 받는다.

현재 약 38%인 MBK·영풍 연합,
우호 지분 포함 약 35%인 최 회장 측의 지분율도 크게 낮아진다.

유상증자 일반공모 가격은 유동적이다.

청약이 이뤄지는 12월 초 기준 주가에서 30% 할인한 금액으로 유상증자가 이뤄진다.
이에 따라 조달 자금 규모도 달라질 수 있다.

신주 발행 발표 후 주가는 25% 하락한 115만 6000원, 장중 하한가 108만 1000원을 기록

유상증자 방식으로 일반공모 증자를 선택, 소액주주와 기관투자자 등이 참여

모집된 **373만 주 중 80%**는 일반공모로 배정하고, 나머지 20%는 우리사주조합에 배정하여 ‘국민기업’ 이미지와 지분 분산을 강조

경영권 방어 전략
이번 유상증자 배정에는 MBK와 같은 한 청약자에 최대 3% 배정 상한을 설정, MBK의 영향력을 제한

협력사나 백기사 역할을 할 우호 세력의 공모 참여를 통한 지분 확대 가능성이 큽니다.

최근 MBK와의 인수합병(M&A) 경쟁으로 주가가 급등해 상장폐지 및 관리종목 지정 우려가 커지면서, 이를 해소하기 위해 일반공모 증자가 필요하다고 설명

고려아연 373만주 유상증자..장중 하한가로